Pipedriveについて

公開日:2021/07/29  

世界95,000社以上の導入実績がある営業管理ツール

Pipedriveはとてもシンプルで使いやすく、説明なしでも誰でも使うことができます。
見ればわかる」がコンセプトになっています。
世界中から使いやすさで認められています。

料金プラン

主要機能

わかりやすいパイプライン

取引作成方法

パイプライン画面左上の【+取引】をクリック
連絡先担当者、組織名を入力して【保存】

パイプラインの操作方法

パイプラインの操作はとてもシンプルで、ドラッグ&ドロップで簡単に取引を移動させることができます。
取引が失注した場合には失注理由を入力することができるので、今後の営業手法の改善に繋がります。

カスタムフィールドとフィルター

・Pipedriveアカウントでカスタムフィールドを作成する
・作成したカスタムフィールドの並べ替えとフィルタリング
・フィルタリング結果をPipedriveから.xlsまたは.csvファイルにエクスポートする

カスタムフィールドの追加は、設定>組織>データフィールド へいき、「カスタムフィールドの追加」をクリックすると追加することができます。
※権限を所有している必要があります

必要なものをすぐに見つけることができる

検索バーを利用することで、関連する全てのアイテムを見つけることができます。

見つけたいものをすぐに見つける方法

パイプライン画面上部のPipedriveの検索をクリックし、調べたいアイテム名を
入力することで、瞬時にアイテムを見つけ出すことができます。

ワークフローの自動化

・パーソナライズされたメールを自動的に送信する
・反復的な販売タスクを自動化する
・チームの営業活動を合理化する

取引追加時のTeamsへのメッセージ送信

※PipedriveとMicrosoftTeamsの連携が必須

自動化を非アクティブ化したい場合

ワークフローの自動化の設定画面にいき、現在アクティブ状態のフローを非アクティブ化することで設定が完了します。

ユーザーの招待・権限付与

※権限所有者のみ実行可能

ユーザーの招待

・会社のアカウントでPipedriveを使用できるように、同僚を招待する
・会社のPipedriveユーザーに取引や活動を割り当てることができます。
・会社のPipedriveユーザーの進捗状況の追跡統計

権限付与

・会社のPipedriveユーザーの権限設定
・特定の権限を制限または有効にすることができます。
・Pipedriveプラン内のさまざまな権限オプション

PipedriveとTeamsの統合

PipedriveとMicrosoftTeamsを統合することにより、MicrosoftTeamsのリアルタイム更新で取引を常に把握することができます。
また、Pipedriveのアクティビティおよび、会議スケジューラーから直接ビデオ会議をスケジュールして参加する機能も提供されます。

セットアップとインストール

動画挿入

セールスインボックス

Pipedriveに外部メールアカウント(Gmail,Outlookなど)を同期させることができます。
セールスのやり取りを一箇所にまとめることで、取引の取りこぼしを少なくすることができます。

eSignatures

スマートドキュメント機能の中にあるeSignaturesを利用することで、オンラインでドキュメントに署名をすることができるようになります。(デジタル署名)

eSignatures

Enterpriseプラン、Professionalプランで利用可能

追加のソフトウェアを必要とせず、印刷およびスキャンをしなくても、Pipedriveを使用してドキュメントに署名できます。

・Pipedriveの連絡先でなくても、メールアドレスを使用して署名リクエストを送信できます。
・最大10人に署名をリクエストすることができます。
・ドキュメントに署名していない人にリマインダーを送信できます。

Leadboosterについて

 

Livechat

チャット形式でWebサイトを訪れたユーザーと直接やり取りができる。

Chatbot

あらかじめ設定したシナリオ(フローチャート)に沿って回答が表示されます
24時間体制でWebサイトを訪れたユーザーとコミュニケーションを取ってくれます。
必要に応じてセールス担当者を割り当てることも可能です。

WebForm

WebFormを使用すると、Webサイト用にパーソナライズされた埋め込み可能な独自のフォームを作成して、Webサイトにアクセスしたユーザーの情報を収集し、取引やリードとしてPipedriveに送ることができます。

WebVisitor

Webサイトのトラフィックを分析することができる機能です。
Webサイトにアクセスした企業、アクセスした日時、およびPipedriveアカウント内の組織にリンクされているかを表示させることができます。
Webサイト訪問者の絞り込みとセグメント化が可能です。
※LeadBoosterのアドオンなので別料金が発生します。

Prospector

フィルターを使用して、特定のリードを検索することができます。
組織概要を表示させることができます。

Leadboosterの支払いについて

年間払い

¥4,290/月(税込)

月間払い

¥5,170/月(税込)